概要:
1、中国环保产业市场规模突破2万亿,随着“美丽中国建设”、“碳达峰碳中和”战略实施,市场需求将进一步提升,预计“十四五”将达3万亿
2、环保产业由环境服务与环保产品生产两个环节构成,2015年以来,环境服务市场规模超越环保产品生产市场,成为环保行业的支柱
3、2020年,环保产品生产环节产值达7500亿元,据工信部规划,至2025年环保产品生产环节产值目标1.3万亿,力争较2020年实现翻番
4、环保产业由水、气、固废、土壤、噪声振动、环境监测六个细分领域构成,总体上看,大气、固废领域已进入成熟期,水、环境监测仍处于成长期,土壤修复则尚处于萌芽期
5、环保产业以小微企业为主,大型企业较少,但头部1成大中型企业贡献了行业近9成产值;行业平均利润率为9.2%,高于2020年全国规上工业企业6.1%的利润率
6、“十三五”期间行业遭遇阵痛期,新注册企业数呈下降趋势,头部企业并购、细分领域扩张态势显著,行业集中度逐渐向龙头企业集中
7、产业布局形成“一带一轴”格局,东南沿海经济发达地区、长江经济带环保企业较为集中;江苏、广东、浙江三地环保产业园区占全国半壁江山
目录
一、环境保护产业总体分析
-产业界定:环保产业可概括为水、气、土、固废、噪声振动及环境监测六个细分领域
-产业阶段:环保经历从总量控制到环境质量整体改善,进入生态环境根本好转新阶段
-产业政策:环保三大战役构筑顶层设计,环保相关政策助推环保产业持续发展
-产业前景:十三五由1万亿增长至2万亿,十四五末将超3万亿,重回增长周期
固废、水、大气污染治理占据行业9成份额
大气、固废进入成熟期,水、环境监测处于成长期,土壤修复尚处萌芽期
-产业格局:产业以小微型企业为主,头部1成营收过亿大中型企业贡献行业近9成产值
“十三五”期间新增企业数逐年骤减,环保行业向龙头企业提升集中度
环境服务营收占比高,从业企业多,环保产品生产环节营收能力较强
【链接】我国环保产业链全景图
-产业组织:“一带一轴”格局,企业集中于环渤海、长江经济带和珠三角三大区域
地区产业各有侧重,江浙环保制造业强,北京、广东环保服务业强
各地方纷纷布局环保产业,并呈现不同的行业发展特点
-园区分布:环保产业园集群化态势凸显,江苏、广东、浙江、山东园区集中
东部沿海地区环保园区较多,园区实际运行存在一定障碍
-园区案例:盐城环保产业园,由烟气治理向全产业的环境整体解决方案发展
宜兴环保产业园,依托产业集群优势尝试环保国际化输出
二、环境保护细分产业研究
1、水污染防治产业
-产业规模:市场整体万亿级规模,其中水处理设备生产约2000亿市场规模
-产业前景:生活、工业污水、水环境治理市场饱和,污水资源化利用开启千亿市场
-产业属性:利润率略低于行业平均值,行业发展较为成熟,行业集中度较高
-产业热点:污水资源化利用推动膜产业发展,海绵城市推广拉动相关投资
-产业组织:污水处理产业链相关企业主要集聚在山东、江苏、广东等地区
2、大气污染防治产业
-产业规模:市场约2700亿元,产业最为核心的电力大气治理进入尾声
-产业前景:行业整体低速增长,至2025年,预计市场规模达3300亿元
-产业属性:营收居行业第3位,利润率低于行业平均值,行业集中度高,龙头稳定
-产业热点:涉及面更广的VOCs治理进入爆发阶段;碳达峰目标下,CCUS示范启动
-产业组织:广东、江苏、浙江产能集中,京津冀次之,产能出现向中部转移趋势
3、固废处置与资源化产业
-产业规模:市场约8000亿元,规模居环保产业首位
-产业前景:遵循水、气、固路径,进入黄金期;至2025年,预计市场规模1.5万亿元
-产业属性:营收、利润率居行业首位,垃圾焚烧龙头稳固,其他领域行业集中度低
-产业热点:垃圾焚烧投资高峰期已过,工业危废、资源回收再利用成为新增长极
-产业组织:江苏、山东、广东、福建企业聚集,新注册企业数连续多年快速增长
4、土壤修复产业
-产业规模:受制于资金来源限制,仅形成约300亿元的市场规模
-产业前景:潜在市场巨大,但受制于资金,至2025年,预计市场规模580~600亿元
-产业属性:具有显著的经济外部性,成为环保产业中唯一营业利润为负的细分领域
-产业热点:工业场地修复仍是主流,为期四年土壤普查启动,耕地修复有望起步
-产业组织:江苏、湖南、浙江、重庆、天津是当前工业场地修复的重要区域
5、噪声与振动控制产业
-产业规模:行业领域较小,受轨交投资减少影响,市场规模下降至100亿元
-产业前景:声环境功能区不达标率较高,行业具备提升潜力
-产业属性:利润率高于行业平均值,行业集中度较低
-产业热点:《噪声法》实施,社会噪声污染防治、厂房降噪、低噪声设备需求提升
-产业格局:75%企业成立于近五年,客户集中度高,易受政策影响
6、环境监测产业
-产业规模:环境监测是生态环境治理的基础设施,市场约1000亿元
-产业前景:补齐监测短板需求,至2025年,预计市场规模达1800亿元
-产业属性:利润率高于行业平均值,成套仪器设备环节行业集中度高,龙头稳定
-产业热点:重点转向生态监测领域,布局碳、土壤、声环境等新兴监测领域
-产业组织:华东、华南为首要聚集地,江苏、山东、广东排名靠前